El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas
gestionado a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable-
aumentó en 2016 un 3,8% y superó los 4.400 millones, con una revalorización
media del 6,6% que en algún caso se elevó al 12,5%.
Según los datos aportados a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) recogidos por Efe, al concluir el año pasado el
patrimonio gestionado por doce de las mayores sicav, en las que participan
apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani,
se elevaba exactamente a 4.430 millones de euros, frente a los 4.267,8 millones
de euros del cierre de 2015.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio
de estas doce sociedades el pasado año fue del 6,6%, frente al 4,34% del
ejercicio anterior.
Esquivando la mala racha de la bolsa
Los más ricos no solo han batido su propia marca sino que
han sabido esquivar la mala racha que atraviesa la bolsa española, cuyo
principal indicador, el IBEX 35, se dejó en 2016 un 2,01 % y sumó dos
ejercicios consecutivos con pérdidas.
Tampoco los fondos de inversión o los planes de pensiones
pueden competir con la evolución de estas sociedades de inversión, ya que su
rentabilidad media anual fue en 2016 del 1,14% y del 1,8%, respectivamente,
según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones (Inverco).
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un
instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque les permite
invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la
creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos
financieros.
Para constituir una sicav, que paga un 1% de impuestos por
los rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados
requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de
2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital
mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
En cuanto a estas doce
sociedades, todas se revalorizaron el año pasado, entre un 12,55% (Arbarín, de
Juan Abelló) y un 1,26% (Soandres), de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio
Ortega, el fundador de Inditex. Precisamente Soandres fue la única de las doce
que redujo el patrimonio gestionado, que pasó de 410,6 a 285,7 millones
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